В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему событию в торговой сфере — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное убийство — погибает один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Для победы над ними Лыков вынужден рискнуть всем: своей честью, любовью и даже жизнью.