Столичный режиссёр Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в небольшой городок Дрёмов. Их цель – записать радиоспектакль с местной театральной труппой. Поначалу поездка обещает быть утомительной и малозначительной, но события принимают неожиданный поворот. Во время спектакля происходит нечто необъяснимое: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается покушение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский выясняют, что в этой запутанной истории замешан призрачный актёр, некогда блиставший на сцене Дрёмовского театра до революции. Легенда о нём жива в этом уездном городке уже целое столетие...