В небольшом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества других, скрывается необычный секрет: здесь работает тайный институт, посвященный изучению магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Она, движимая жаждой мести за годы заточения, изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Цель колдуньи — избавить мир от людей, заменив их сказочными созданиями. Алексей Попов становится на защиту родного города и своих близких. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев, готовые к схватке с тёмными силами. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разгорается серьёзное противостояние, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.