В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако с тех пор, как люди вытеснили эльфов, власть в Ллорисе захватил жестокий шериф, который наживается за счёт местных жителей. Он без конца увеличивает сборы, ввергая народ в нищету и голод, лишая их домов и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он подавляет изгнанием и пытками. Восстание в городе кажется неизбежным, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, не общавшиеся с людьми целых двести лет, не испытывают к ним доверия и стремятся сохранить своё спокойствие.
